《婆娑羅》的背景雖說是未來的日本，但卻給人一種古代封建、甚至是奴隸社會時代的感覺。受盡苛政之苦。

以國王居住的京都為中心，分為四個洲，由國王的兒子管理，北邊由國王的長子黑王所統治；藍都是東邊沿海附近，由次子蒼王統治；第三位白王因她討厭戰爭，所以在京都的比睿山隱居；西南方由麽子赤王統治，故事就由赤王統治的地方開始。
在赤王統治下的白虎村，有一對剛誕生的雙胞胎被預言為“命運之子”，其中一個是男孩名叫達拉（有的書翻譯為更達），另一個是女孩名叫更紗。村裏的人對達拉寄予厚望，希望他能打倒國王，使大家和平地生活。在更紗12歲生日那天，因她想摸一下哥哥的白虎寶刀被父親責罵而跑到沙漠之中，卻遇上了赤王的軍隊，青色貴族——揚羽為救更紗而被赤王刺瞎了一只眼睛。三年後赤王的軍隊以造反罪進村抓出達拉砍下他的頭帶走白虎寶刀，並放火焚燒村子，村民們看到達拉被害，決定以死追隨。危急關頭，更紗扮成哥哥的樣子出現，慌稱被害的是更紗，指揮村民逃離，從此更紗成為真正的“命運之子”。