你知道在這世上有一個住著魔女和黑貓的世界嗎？那是一個沒有痛苦，也沒有悲傷的樂園。但是在那里卻有一位魔女死了，留下了一只孤苦無依的黑貓……
於是，黑貓為找尋已轉世到人間的魔女，化身為人，然而等待她的人卻早已沒有了記憶……