因為某個原因被關進監牢的強次，在獄中的慰問會中對八雲師的落語驚豔不已，甫出獄就直奔大師表演的寄席，厚著臉皮硬要拜師學藝，沒想到大師竟簡簡單單就答應收他為弟子。強次心中滿懷著對落語的憧憬拜入八雲門下，才发現事情跟他原本想像的不太一樣，大師似乎沒有傳授技藝給他的意思？為此傷透腦筋的強次該如何突破大師的心防呢？