江戶時期到明治時期……是日本政治面臨大轉換時期。手塚治蟲以這個時期為背景並以曾祖父手塚良奄為藍本，藉此描繪年輕人傾全力改變時代的故事。

青年武士．伊武谷萬二郎在進入劍豪．千葉周作道場修習劍道三天後，千葉周作就死了。因而無法學習劍術。此時師兄清河八郎說要教他，而萬二郎認為這可能也是取得北辰二刀流免許皆傳的機會。一場打鬥後，萬二郎負傷回家，此時，來幫他醫治的就是手塚良仙的兒子良庵。但之後兩人卻因爭奪美女阿石而一度反目相向。不過之後他們都為各自的前程而離開江戶......