一天，主人公新井和時被轉校生聖美春道破“不是人類”。聖是隱藏在人間從事消滅惡魔和妖怪的“天使”。被道破身份的和時究竟是惡魔還是妖怪……？被天使注意到的和時的命運會是怎樣的呢！？前所未有的新穎的妖怪喜劇上演了！